万达策略全球石化市场有望“探底回升”，去年中国主要数据逆势增长

2025年，国内石化行业工业增加值同比增长6.9%，高于全国工业增加值增速1个百分点。原油、天然气产量以及原油加工量和表观消费量均创历史新高；主要化学品总产量同比增长5.9%；主要石化产品出口量和出口额逆势增长。

2月6日，中国石油和化学工业联合会（简称“石化联合会”）召开2025年中国石油和化学工业经济运行情况发布会，披露上述数据。

石化联合会副会长傅向升表示，石化全行业去年克服供强需弱等不利影响，实现主要产品产量、消费量稳定增长，主要产品和材料出口良好态势。随着全球产业布局重构和产能调整，以及国内整治“内卷式”竞争效果显现，今年石化市场有望走出前期“底部徘徊”期，迎来“探底回升”。

主要产品稳增长

2025年，石化行业主要呈现出油气产量稳定增长、主要石化产品产销量与出口增长、能源转型加速、产品价格持续下探等特点。

作为增储上产“七年行动计划”收官年，2025年国内原油、天然气产量均创历史纪录，分别同比增长1.5%、6.2%，达2.16亿吨、2618.9亿立方米，实现原油“七连增”、天然气年增量超百亿立方米的“九连增”。

在欧美等全球重要石化产区产量下降的情况下，中国主要化学品总产量去年同比增长5.9%。其中，原油加工量和表观消费量均创历史新高，分别同比增长4.1%、3.5%，达7.38亿吨、7.9亿吨。在去年国际经贸秩序受到严重干扰时，中国供应链及市场为全球石化行业的稳定和韧性提供重要保障。2025年，国内石化行业出口额同比增长2.5%，达到3311.3亿美元，合成树脂、化肥、合成橡胶、纯碱等主要产品出口量同比增幅在20%-80%不等。

此外，行业能源转型趋势加快。傅向升表示，在新能源乘用车渗透率高于55%情况下，叠加重载车LNG（液化天然气）替代，传统燃油市场加快向清洁能源转型。国内成品油市场进入缓慢下降阶段，柴油产量、表观消费量2024年“双下降”，成品油、汽油产量、表观消费量2025年均首次“双下降”。

值得关注的是，产品价格持续下跌仍桎梏行业承压运行、效益下滑。去年，国际布伦特原油年均价69.2美元/桶，同比下降14.4%。国内石油天然气、煤炭出厂年均价分别同比下跌9.9%、15.7%；化学品在上年同比降价4.1%基础上，2025年再降4.9%。“纯碱、甲醇、尿素等不少重点监测产品价格已降至20年前水平。”傅向升表示，这导致去年国内主要石化产品营业收入、利润和进出口总额均同比下滑。

不过，从“十四五”收官表现看，2025年较为圆满：全行业营业收入比“十三五”收官年2020年增加41.4%、利润增加36.2%；行业利润高于“十三五”期间3个年份，营业收入和进出口总额高于全部年份。

明确5项重点工作

“过去靠拼规模、拼投资、主要以‘投资+出口’为增长动能的模式已不可持续，必须尽快向‘创新+内需’转换。”傅向升提出，面对日益复杂严峻的国际环境，叠加国内石化行业供强需弱且“低端过剩、高端短缺”矛盾突出、资源环境约束强化、自主创新能力不足等问题，石化产业“十五五”时期结构调整与优化任务艰巨。

为确保实现“十五五”良好开局，石化联合会提出新一年行业经济高质量运行的重点工作，包括稳增长、强动能、调结构、控排放、开好局5项。

稳增长的首要任务是确保石油、天然气稳定增长，保障国家能源安全；其次是确保化肥、农药等农资产品稳定供应，端牢“粮食饭碗”；同时努力实现高端化和绿色低碳增长，支撑新能源转型、高端制造业和战略性新兴产业发展。

在强动能方面，行业发展理念应由规模扩张为主转为质量效益。加强原始创新和关键核心技术攻关，聚集力量在新材料、新能源、生物制造等国际前沿领域取得重大突破。

同时以结构调整作为推动行业高质量发展的抓手。区域结构调整上，重点向国务院布局的“七大石化基地”和“四大现代煤化工产业示范区”集中，在现有已认定720多家化工园区基础上，“十五五”再评估并统一认定500家左右高质量化工园区，未予认定园区不得新布局或建设化工项目；产业结构调整聚焦行业“低端过剩、高端短缺”矛盾，深化“减油增化”、原料结构低碳化等转型升级；产品结构调整则严控大宗基础产品和通用材料增量，鼓励在基础产品精细化和通用材料高性能化上下功夫。

另外，推动行业绿色低碳水平再提升。通过技术进步减少资源和原料消耗，实现源头减碳；通过生产过程电气化及节能减排实现过程控碳；同时鼓励发展绿色产品，推动建设绿色车间、工厂和化工园区等，通过产业集群化实现减碳降碳。

傅向升强调，“十五五”开好局的关键是确保2026年一季度开门红和全年经济平稳运行。对此，一季度开门红的重点任务是保春耕，化肥、农药等农资企业要稳生产和供应，做好应对极端天气预案与“保供稳价”工作，为全年农业丰收打牢基础。

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